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Tecnico del Portafoglio Retail
Il corso per Tecnico del Portafoglio Retail è progettato per formare professionisti esperti nella gestione di clienti al dettaglio, fornendo assistenza personalizzata e supporto nelle operazioni bancarie, finanziarie e di credito. Il percorso mira a sviluppare competenze nella gestione del rischio, nel monitoraggio del portafoglio clienti e nell'erogazione di servizi finanziari aggiornati.
I partecipanti acquisiranno competenze nelle seguenti aree:
- Gestione della clientela "Retail", offrendo consulenza su prodotti e servizi finanziari aggiornati
- Monitoraggio e gestione del portafoglio clienti, con analisi delle esigenze finanziarie e ottimizzazione dei servizi offerti
- Risk Management del portafoglio clienti, in sintonia con le direttive aziendali e normative del settore
- Gestione delle pratiche di affidamento bancario, dalla fase istruttoria fino all'approvazione e revisione degli affidamenti
- Gestione amministrativa e operativa, con particolare attenzione alle operazioni transazionali e di back-office
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 600 ore, suddivise in:
- 420 ore di didattica a distanza (DAD)
- 180 ore di esercitazioni pratiche
Il corso rilascia una certificazione di competenze con livello EQF 4 (Quadro Europeo delle Qualifiche) e appartiene alla SEP 13 (Settore Economico-Professionale Servizi Finanziari e Assicurativi).
È previsto un indennizzo di 1 euro per ogni ora di partecipazione.
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