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•Via Carlo Tramontano 62 84016 Pagani (SA)
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P.iva 05139670656
Tecnico del Portafoglio Private
Il corso per Tecnico del Portafoglio Private è progettato per formare professionisti specializzati nella gestione dei clienti privati con patrimoni elevati, fornendo consulenze finanziarie personalizzate e strategie di investimento adeguate ai profili di rischio e agli obiettivi di rendimento.
I partecipanti acquisiranno competenze nelle seguenti aree:
- Gestione della clientela "Private", con proposte aggiornate di prodotti e servizi finanziari personalizzati
- Sviluppo delle relazioni commerciali e fidelizzazione della clientela, attraverso strategie di customer retention e networking
- Monitoraggio e gestione del portafoglio clienti "Private", garantendo un allineamento tra il profilo di rischio e le aspettative di rendimento
- Presidio delle attività finanziarie e amministrative, con particolare attenzione alla concessione, revisione e rinnovo degli affidamenti
- Supervisione delle attività amministrative, assicurando il corretto flusso documentale e il rispetto delle normative di settore
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 600 ore, suddivise in:
- 420 ore di didattica a distanza
- 180 ore di esercitazioni pratiche
Il corso rilascia una certificazione di competenze con livello EQF 4 (Quadro Europeo delle Qualifiche) e appartiene alla SEP 13 (Settore Economico-Professionale Servizi Finanziari e Assicurativi).
È previsto un indennizzo di 1 euro per ogni ora di partecipazione.
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